阿富汗投资合作指南之一:阿富汗投资宏观环境分析

自然资源


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地理位置


阿富汗是亚洲中西部内陆国家,位于中亚、西亚和南亚交汇处。南部和东部与巴基斯坦接壤,西靠伊朗,北部与土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦为邻,东北部凸出的狭长地带瓦罕走廊与中国交界。

阿富汗国土面积64.75万平方公里。境内大部分地区属伊朗高原,地势自东北向西南倾斜,山地和高原占全国面积80%。兴都库什山脉斜贯阿富汗中部,最高峰诺夏克峰海拔7485米。河流主要有阿姆河、赫尔曼德河、哈里河和喀布尔河。

阿富汗首都喀布尔属于东4时区,比北京时间晚3小时30分钟。没有夏令时。


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行政区划


      阿富汗全国划分为34个省,共设368个行政区。各省名称分别为:喀布尔、赫拉特、卡比萨、法拉、巴达赫尚、古尔拉格曼、尼姆鲁兹、塔哈尔、萨尔普勒、努尔斯坦、赫尔曼德、昆都士萨曼甘、库纳尔、坎大哈、巴尔赫、巴格兰、楠格哈尔、查布尔、朱兹詹、巴米扬、卢格尔、帕克蒂亚、法利亚布、帕尔旺、加兹尼、帕克提卡、巴德吉斯、瓦尔达克、乌鲁兹甘、霍斯特、潘杰希尔、戴孔迪。

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资源分布


阿富汗矿藏资源丰富,但基本未开发,被称为“躺在金矿上的穷人”。

据阿富汗政府估测,阿富汗的能矿资源价值超过3万亿美元(美国军方估测大约价值1万亿美元)。已发现1400多处矿藏,包括铁、铬铁、铜、铅、锌、镍、锂、铍、金、银、白金、钯、滑石、大理石、重晶石、宝石和半宝石、盐、煤、铀、石油和天然气等。著名矿藏包括哈吉夹克铁矿、埃纳克铜矿、巴米扬煤矿、赫拉特锂矿、阿姆达利亚油气田、阿富汗—塔吉克盆地油气田等。


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据阿方介绍,阿富汗煤炭储量大约超过4亿吨,铁矿储量约为100亿吨,铜金钼矿3000万吨、铜2000万吨、大理石300亿立方、天然气1.18万亿-19.15万亿立方米,石油3.91亿-35.6亿桶,凝析油气1.26亿-13.3亿桶。这

些储量有待进一步勘探确认。


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气候条件


阿富汗属大陆性气候,四季分明,昼夜温差较大。全年干燥少雨,冬季寒冷,北部和东北部地区最低气温为零下30℃以下。夏季炎热,东部城市贾拉拉巴德最高气温可达49℃。全国年平均降雨量只有240毫米。河水主要来源于雨雪。故在阿富汗有“不怕无黄金,只怕无白雪”的民谚。

首都喀布尔气候宜人,四季分明,全年平均气温13℃左右。


宏观经济


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经济增长率


据阿富汗中央统计局提供的数据,2019/20财年阿富汗国内生产总值(GDP)约为188.9亿美元,同比增长3.9%;人均GDP为586.6美元。预计在未来一段时间内,随着阿富汗逐渐从2014年美国和北约撤军、国内政治转型等因素的影响中恢复过来,国内经济将缓慢复苏。但受国内安全形势严峻、国际社会对阿富汗援助减少、政局走向不明等因素影响,其经济增速将无复以往高速增长态势。


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据世界银行预测,2019-2022年阿富汗经济增长率分别为2.5%、3.0%、3.5%和3.9%。2020年5月,世界银行报告显示,受新冠肺炎疫情影响,阿经济增长率将下降5.5%。


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各大产业占GDP比重


阿富汗2019/20财年GDP构成中,农牧业占GDP比重25.77%,工业占GDP比重为14.06%,服务业占GDP比重为55.47%。


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阿富汗的投资、消费和出口中,消费占主要地位。2019/20财年,阿富汗固定投资、消费和出口分别占GDP的比重为11.59%,119.9%和4.6%。

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重点产业


农牧业:农牧业是阿富汗国民经济主要支柱,农牧业人口占全国总人口85%。可耕地面积占全国土地总面积12%,森林面积占3%,牧草地面积占46%,山区面积占39%。农业耕种技术和水平与中国20世纪六七十年代状况相似,缺少现代化、高科技农业设施。粮食不能自给自足,每年需要国际援助或进口解决粮食短缺问题。受自然地理条件限制,阿富汗几乎没有大型农场。主要农作物包括小麦、大麦、水稻、玉米、棉花、干果以及各种水果。畜牧业是阿富汗农业重要组成部门,畜牧业主要以放养为主,有绵羊、山羊、牛以及家禽等。

工业:多年战乱使阿富汗工业基础几近崩溃,缺少完整工业体系,工业产值仅占GDP的约1/4。从行业来看,阿富汗以轻工业和手工业为主,主要有化工、建材、制造、制药、印刷、食品、纺织、皮革、地毯、农产品加工等。从企业规模来看,阿富汗基本没有大型企业,主要以中小型企业为主。现有的企业中,发电厂、水泥厂等规模企业屈指可数,多数企业属劳动密集型、作坊式的初级加工厂,规模小、生产工艺落后、设备老化、仓储简陋,缺少产品质量标准和质量检测机构,产品主要面向国内市场。阿富汗政府希望内资、外资投资建设规模企业,但因战乱原因,多数未能落实。

能矿产业:阿富汗国内有较为丰富的能矿资源,将能矿产业作为国家战略重点产业。但因多年战乱,阿富汗能矿产业目前只有小规模“个体”式开发活动,尚未形成产业,对阿富汗GDP的贡献率很小。2012-2019年8年间,采矿业产值分别是0.27亿美元、0.23亿美元、0.32亿美元、0.32亿美元、0.54亿美元、0.62亿美元、0.62亿美元和0.54亿美元,其主要收入来源为煤矿业。


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2008年,中国中冶—江铜联合体获得埃纳克铜矿项目开发权。这是阿富汗第一个大型外资矿产项目,也是中国在阿富汗的最大投资项目。2011年,中石油—阿富汗瓦坦公司联合体获得北部阿姆达利亚油田开发项目,印度和加拿大公司则获得哈吉夹克铁矿项目开采权。目前,埃纳克铜矿项目和阿姆达利亚油田开发项目都处于停滞状态,哈吉夹克铁矿项目则一直未启动。

建筑业:2002年以来,国际社会为阿富汗战后重建提供大量援助,推动了阿富汗境内的建筑业发展。阿富汗全境特别是大城市已建成诸多道路、桥梁、学校、医院、机场、住宅等基建项目。2019/20财年注册建筑公司304家,其中国有建筑公司6家,共有施工机械设备1178台(套)。

这些公司多是规模小、缺乏技术和管理人员的企业。当地建筑公司实力有限,主要从事分包工程或承揽一些小项目,大型项目基本由国际承包商承建。


基础设施


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公路


2001年战争爆发以前,阿富汗大约有1.8万公里沥青公路,长年的战争导致1.5万公里公路被毁。尽管不断遭受武装袭击的影响,阿富汗政府一直艰难地进行公路建设,积极推进区域性“互联互通”建设计划,以求实现其成为连接东亚、南亚、西亚和中亚“交通枢纽”的长远目标。阿富汗公共工程部发言人2016年3月4日称,2001年以来阿富汗共修建了2.4万公里沥青公路,其中3060公里为地区公路、环阿公路、省道和国道。


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目前,阿富汗修建公路最大的挑战在于安全局势不稳以及民众拒绝为修路提供土地。根据规划,阿富汗将建设总里程近3万公里的公路网。环阿富汗铁路干线总长度约2600公里。环阿富汗公路(国道)长2210公里,连接邻国的8条公路长1153公里,均已完成90%的工程;连接各省省际公路4985

公里、省内公路9600公里以及乡村公路17000公里也在逐步建设之中。


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铁路


阿富汗铁路建设刚刚起步,希望修建经阿富汗连接中亚、南亚的跨国铁路通道,包括连接塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦(2条)、伊朗(2条)和巴基斯坦(2条)等5个邻国的8条边界铁路。


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空运


国际航线方面,现有喀布尔、坎大哈和马扎里沙里夫三个国际机场。

目前在阿富汗营运的航空公司共有13家,其中,外国公司10家,本国公司3家。阿富汗共有国际航线16条。


对外贸易


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贸易伙伴


阿富汗主要贸易伙伴是其邻国。伊朗、中国和巴基斯坦是阿富汗的主要进口来源国,2019/20财年阿富汗自3个国家的进口额分别为12.47亿美元、11.57亿美元和10.58亿美。巴基斯坦和印度是阿富汗的主要出口目的地国,2019/20财年出口额分别为2.98亿美元和4.1亿美元。2019/20财年,在阿富汗的出口目的地国中,出口额超过100万美元的国家有11个,分别是巴基斯坦、印度、中国、土耳其、伊朗、阿联酋、伊拉克、沙特阿拉伯、德国、哈萨克斯坦和塔吉克斯坦。进口来源国中,阿富汗进口额超过1亿美元的国家有12个,分别是伊朗、中国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、日本、土库曼斯坦、印度、马来西亚、俄罗斯、阿联酋、塔吉克斯坦。


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进出口商品结构


重建进程带动阿富汗进口贸易快速发展。由于阿富汗加工制造业基础薄弱,国内市场供应严重依赖进口,小到日用百货,大到工矿设备,均需进口。主要进口产品有家居用品和医药、食品以及石油产品等。


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近年来,阿富汗出口贸易呈稳步增长态势。由2011/12财年的3.76亿美元增长到2019/20财年的8.64亿美元。出口产品主要有地毯、干果、草药、水果、羊毛等。


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货物贸易


阿富汗连年战乱,无数工厂遭毁,沉睡在地下的各种矿藏有待开发。对外贸易多年来一直存在巨额逆差。这种局面难以在短期内扭转。每年出口总额约8亿美元,仅占贸易总额的10%左右。出口商品只有几十种初级产品,包括手工地毯、干果、水果、药材、棉花、大理石等。2019/20财年外贸总额为76.41亿美元,其中进口67.77亿美元,出口8.64亿美元。


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外资吸收


据阿富汗投资促进局公布的数字显示,2003-2015年间,有44849家公司在投资促进局注册,其中,42027家本国公司,2822家外国公司。投资总额共计102.1亿美元,其中,外国直接投资18.2亿美元,占投资总额17.8%(截至目前统计的最新数据)。

据联合国贸发会议发布的2020年《世界投资报告》显示,2019年,阿富汗吸收外资流量约0.39亿美元;截至2019年底,阿富汗吸收外资存量约15.95亿美元。外商投资重点集中在能矿、建筑、航空、电信、媒体和第三产业,对加工制造业投资较少,涉农行业基本无人问津。

2016年6月底阿富汗投资促进局(AISA)启动“投资阿富汗国家计划”,希望以此吸引外来投资,振兴阿富汗经济。该计划吸引投资的重点国家分别是周边国家、穆斯林和亚洲国家、欧洲和北美。


中阿经贸


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双边贸易


中国是阿富汗的重要贸易伙伴。据中国海关统计,2019 年中阿两国进出口贸易为6.3亿美元,同比下降9%,中国向阿富汗出口额为6亿美元,同比下降10.2%,中国从阿富汗进口额为2928万美元,同比增长21.6%。

据阿富汗中央统计局统计,2019/20财年中国与阿富汗贸易总额为11.88亿美元,继续保持阿富汗第三大贸易伙伴国地位,仅次于巴基斯坦13.56亿美元)和伊朗(12.62亿美元)。


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承包工程与劳务合作


据中国商务部统计,2019年中国企业在阿富汗新签承包工程合同3份,新签合同额4110.33万美元,完成营业额9094.45万美元。累计派出各类劳务人员31人,年末在阿富汗劳务人员65人。新签承包工程项目包括新疆正通石油天然气股份有限公司承建阿富汗西比尔干气田修复工程项目第二标段;中铁十四局集团有限公司承建援阿富汗共和国医院第二期技术合作项目。

目前,中国在阿富汗工程承包企业主要有华为科技、中兴通讯、北新路桥和中电工、江苏省电力设计院、中铁十四局、中国路桥等公司,工程承包的主要领域包括电信、输变电线路、道路房屋建设等。出资方主要是私营投资者、世界银行和亚洲开发银行。

阿富汗承包工程市场竞争并不激烈,国际承包公司较少。阿富汗政府有大量国际援助工程计划,包括公路、水电站、大型工厂等。由于战乱,项目推迟开工、完工,中途停工现象十分普遍。各承包公司承接项目时,十分谨慎。参与竞标的公司多数持能中就干,不中也无所谓的态度,报价往往很高,特别是在安保费、运输费、保险等方面的报价较高。


03

中国对阿投资


根据中国商务部数据,2019年中国对阿富汗直接投资流量2,408万美元。截至2019年末,中国对阿富汗直接投资存量4.19亿美元。中国对阿富汗投资的主要项目是阿姆河盆地油田项目和埃纳克铜矿项目。

目前驻阿富汗主要中资企业有14家,包括中石油、中冶江铜埃纳克矿业有限公司、中铁十四局、中国十九冶、中兴通讯、华为科技、中国路桥、北新路桥、中国电力工程公司和江苏电力设计院等。

阿富汗在中国的投资大都是贸易类公司和办事处,主要从事对阿富汗出口的中国商品咨询、采购和发运业务。据不完全统计,共有230多家在华阿富汗企业分布在义乌、绍兴、广州、乌鲁木齐、上海、杭州、宁波等城市。


投资相关信息


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土地及房屋价格


根据阿富汗法律,外国公民或外籍公司在阿富汗不能购买和拥有土地,只能租用。2008年10月,首都喀布尔的住房土地价格大约在每平方米210-250美元之间,一栋300平方米建筑面积的两层小楼售价约15-20万美元。

如租用一套面积相当的房屋,月租至少约5000美元以上。外国人租房价格比阿富汗中央统计局的统计价格高很多。2014年美国及北约撤军以来,许多外国公司,特别是为美军和北约“联军”服务的公司,受美军撤军影响开始逐步撤离,喀布尔房屋市场租价下跌约40%,租房较为容易。


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当地货币


阿富汗货币名称为阿富汗尼(简称“阿尼”)。战后阿富汗进行货币改革,发行新的阿富汗尼。阿富汗纸币有7种面值,分别为1000、500、100、50、20、10、5阿尼,硬币面值为5、2、1阿尼3种。在喀布尔,一般商户接受美元现钞交易。人民币不能与阿尼直接结算。

近年来,阿尼兑美元汇率总体呈贬值走势,其中以2015年和2019年贬值最为严重。2012/13财年平均汇率为51.6,2013/14财年为56.4,2014/15财年为57.6,2015/16财年为64,2016/17财年为67.6,2017/18财年为68.5,2018/19财年为72.3,2019/20财年为77.8。 


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银行与保险公司


阿富汗银行为阿富汗中央银行,总部设在喀布尔,在全国设有47个分行。中央银行主要负责发行货币、制定金融政策、批准设立商业银行和外汇交易机构以及对商业银行进行管理等。

2003年,阿富汗只有2家国有银行。到2019年底,阿富汗已注册成立13家商业银行。目前,中国的银行与阿富汗的银行没有直接业务合作关系,阿富汗中央银行、阿富汗国际银行、阿齐兹银行等希望能与中国的银行建立直接合作关系。

银行业是阿富汗仅次于通讯产业的第二大服务行业。阿富汗银行业总资产约为44.4亿美元。目前,阿富汗有3家移动运营商提供移动支付服务。阿富汗保险业刚刚起步,市场还很不发达。外国公司如在阿富汗本地银行开立账户,只需在当地注册并提供公司有效营业执照,在开户时提供注册公司法人代表护照和照片即可。


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外汇管理政策


阿富汗允许外资企业在当地银行开设账户,对合法换汇、汇款等没有限制。不少企业,特别是商户多通过地下钱庄汇款结算。根据阿富汗政府规定,为防止洗钱,携大额现金出境(2万美元以上)须提前向机场海关申报。违规者将受到相关法律处罚。


此文节选自商务部编撰的《对外投资合作国别(地区)指南·阿富汗》.pdf


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