天齐锂业在香港上市融资17亿美元

据知情人士透露,天齐锂业将其在香港的第二次上市定价为市场定价区间的最高价后,筹集了约 135 亿港元(17 亿美元),这是亚洲金融中心今年规模最大的一次股票发售。

知情人士称,这家在深圳上市的电池关键材料供应商以每股 82 港元的价格出售了 1.641 亿股股票,由于信息是私密的,因此要求不具名。天齐锂业以每股 69 至 82 港元的价格出售股票。

此次股票发售打破了香港长达数月的大型发行荒,1 月至 6 月期间筹集的资金比去年下降了 90% 以上。与其他贸易中心相比,全球经济衰退对这座城市的打击更大,因为各国央行采取行动应对飙升的通胀,而波动性的飙升让发行人处于观望状态。


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天齐锂业创始人、董事长蒋卫平先生回答线上记者提问(图源天齐锂业官方)


随着中国经济的复苏,天齐锂业的成功上市可能会为香港发行的回升打开窗口。在上海上市的中国旅游集团免税公司将重新在香港上市,最早可能在第三季度筹资约 20 亿至 30 亿美元。

招股说明书显示,天齐锂业的历史可追溯至 1992 年建造第一家碳酸锂工厂,在澳大利亚开采锂,并在中国生产锂化合物和衍生物。这家总部位于成都的公司在 2010 年的深圳首次公开募股中筹集了 7.35 亿元人民币(1.1 亿美元)。

天齐锂业于 2020 年以 14 亿美元将其澳大利亚子公司 49% 的股份出售给总部位于珀斯的 IGO Ltd.,以帮助偿还一笔收购贷款。澳大利亚珀斯附近的 Kwinana 锂精炼厂是该公司与 IGO 的合资企业,也是中国以外的第一家锂精炼厂,于 5 月交付了第一批电池级氢氧化锂。


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Kwinana 锂精炼厂( 图源天齐锂业官方)


招股说明书显示,此次股票发售吸引了七名基石投资者,他们将抢购约 38% 的上市股份。摩根士丹利、中国国际金融股份有限公司和招银国际金融有限公司是此次发行的联席保荐人。


(本文来源:彭博新闻)


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